
Categoria del comparto: obbligazionario misto
Finalità della gestione: la gestione ha come obiettivo di privilegiare la continuità dei risultati accettando una moderata esposizione al rischio.
Orizzonte temporale: medio periodo (tra 5 e 10 anni).
Ripartizione strategica delle attività
Ripartizione strategica delle attività per classe di strumento (azioni/obbligazioni/liquidità)
L’asset allocation è molto diversificata sia per tipologia di strumenti (rischio credito), per area geografica che per fasce di rating. La gestione è prevalentemente orientata verso titoli obbligazionari, sia governativi sia societari. La componente azionaria ammonta a circa il 15% sul totale investito (azioni di società di grandi dimensioni e a larga capitalizzazione, su scala globale).
Maggiori informazioni sull’asset class sono disponibili sulla Nota Informativa
Area geografica di investimento
Globale, area OCSE
Valute e coperture valutarie
Il patrimonio investito in valute diverse dall’Euro non può superare il 15%.
Duration media della componente obbligazionaria
La duration media della componente obbligazionaria risulta essere pari a circa 2 anni.
Investimenti etici
Nella attuazione della politica di investimento non sono stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali. Tuttavia il CdA non esclude di prendere in considerazione tali aspetti in un prossimo futuro.
Benchmark
Descrizione | Peso % | Ticker Bloomberg |
1 year Euribor (trimestral reset) + 100 bps | 88% | EUR012M Index |
STXE 600 EUR (Local currency) | 6% | SXXP index |
S&P 500 (Local currency) | 4% | SPX index |
MSCI Asia Pacific ex Japan (USD) | 1% | MXPCJ index |
NIKKEI 225 (Local currency) | 1% | NKY index |
Numero di mandati in cui è articolata la gestione
Le risorse del Comparto Bilanciato Prudenza sono gestite tramite convenzione di gestione con due Gestori.
I soggetti gestori sono: Candriam Investors Group per il mandato obbligazionario e State Street Global Advisors Limited per il mandato specializzato.