Come funziona
Bilanciato Prudenza
Categoria del comparto: obbligazionario misto
Finalità della gestione: la gestione ha come obiettivo di privilegiare la continuità dei risultati accettando una moderata esposizione al rischio.
Orizzonte temporale: medio periodo (tra 5 e 10 anni).
Politica di investimento
Ripartizione strategica delle attività
Ripartizione strategica delle attività per classe di strumento (azioni/obbligazioni/liquidità)
L’asset allocation è molto diversificata sia per tipologia di strumenti (rischio credito), per area geografica che per fasce di rating. La gestione è prevalentemente orientata verso titoli obbligazionari, sia governativi sia societari. La componente azionaria ammonta non può superare il 17,5%.
Maggiori informazioni sull’asset class sono disponibili sulla Nota Informativa
Area geografica di investimento
Globale, area OCSE
Valute e coperture valutarie
Il patrimonio investito in valute diverse dall’Euro non può superare il 17,5%.
Sostenibilità
Il comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.
Benchmark
| BENCHMARK Comparto Bilanciato Prudenza | ||
| Denominazione | Ticker Bloomberg | Peso % |
| Bloomberg EURO Agg Treasury | LEATTREU Index | 12,50% |
| Bloomberg Global Treasury EUR Hedged | H00023EU Index | 8,50% |
| Bloomberg Global Aggregate Corporate EUR Hedged | LGCPTREH Index | 16,50% |
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate | LECPTREU Index | 37,50% |
| Bloomberg Global High Yield Corporate EUR Hedged | H23059EU Index | 8,25% |
| MSCI Europe EUR Hedged | MACXUIGA Index | 5,75% |
| MSCI All Country World EUR Hedged | M1CXUBLR Index | 11,00% |
Numero di mandati in cui è articolata la gestione
Le risorse del Comparto Bilanciato Prudenza sono gestite tramite convenzione di gestione con due Gestori.
I soggetti gestori sono: CANDRIAM per il mandato obbligazionario e GRUNER FISHER INVESTMENT GMBH per il mandato specializzato.
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Marzo 2025