Come funziona

Bilanciato Sviluppo

Categoria del comparto: bilanciato

Finalità della gestione: ricerca di rendimenti più elevati nel lungo periodo a fronte di una maggiore esposizione al rischio, con una possibile discontinuità di risultati nei singoli esercizi.

Orizzonte temporale: lungo periodo (oltre 15 anni).

Politica di investimento


Ripartizione strategica delle attività

Ripartizione strategica delle attività per classe di strumento (azioni/obbligazioni/liquidità)

Il gestore attua una politica di investimento rivolta prevalentemente verso strumenti finanziari di tipo  obbligazionario. La componente azionaria ammonta indicativamente a circa il 35%  sul totale investito (azioni di società di grandi dimensioni e a larga capitalizzazione, su scala globale).

Maggiori informazioni sull’asset class sono disponibili sulla Nota Informativa

Ripartizione per area geografica

Globale, area OCSE

Valute e coperture valutarie

Il patrimonio investito in valute diverse dall’Euro non può superare il 17,5%.

Sostenibilità

Il comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.

Benchmark

Descrizione Peso % Ticker Bloomberg
1 year Euribor (trimestral reset) + 50 bps 75% EUR012M Index
STXE 600 EUR (Local currency) 12% SXXP index
S&P 500 (Local currency) 10% SPX index
MSCI Asia Pacific ex Japan (USD) 2% MXPCJ index
NIKKEI 225 (Local currency) 1% NKY index

Numero di mandati in cui è articolata la gestione

Le risorse del Comparto Bilanciato Sviluppo sono gestite tramite convenzione di gestione con:

  • Eurizon Capital SGR SpA;
  • Generali Asset Management SGR Spa;
  • Amundi SGR S.p.A.;
  • Payden Global SIM S.p.A.
  • Union Bancaire Gestion Institutionnelle (Europe) SA;
  • Candriam Investors Group; 
  • Principal Global Investor;
  • GRUNER FISHER INVESTMENTS GMBH;
  • Fondo Italiano d’Investimento (FoF Private Debt)

Gestione finanziaria