
Categoria del comparto: bilanciato
Finalità della gestione: ricerca di rendimenti più elevati nel lungo periodo a fronte di una maggiore esposizione al rischio, con una possibile discontinuità di risultati nei singoli esercizi.
Orizzonte temporale: lungo periodo (oltre 15 anni).
Ripartizione strategica delle attività
Ripartizione strategica delle attività per classe di strumento (azioni/obbligazioni/liquidità)
Il gestore attua una politica di investimento rivolta prevalentemente verso strumenti finanziari di tipo obbligazionario. La componente azionaria ammonta indicativamente a circa il 35% sul totale investito (azioni di società di grandi dimensioni e a larga capitalizzazione, su scala globale).
Maggiori informazioni sull’asset class sono disponibili sulla Nota Informativa
Ripartizione per area geografica
Globale, area OCSE
Valute e coperture valutarie
Il patrimonio investito in valute diverse dall’Euro non può superare il 17,5%.
Sostenibilità
Il comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.
Benchmark
Descrizione | Peso % | Ticker Bloomberg |
1 year Euribor (trimestral reset) + 50 bps | 75% | EUR012M Index |
STXE 600 EUR (Local currency) | 12% | SXXP index |
S&P 500 (Local currency) | 10% | SPX index |
MSCI Asia Pacific ex Japan (USD) | 2% | MXPCJ index |
NIKKEI 225 (Local currency) | 1% | NKY index |
Numero di mandati in cui è articolata la gestione
Le risorse del Comparto Bilanciato Sviluppo sono gestite tramite convenzione di gestione con: