Come funziona
Bilanciato Sviluppo
Categoria del comparto: bilanciato
Finalità della gestione: ricerca di rendimenti più elevati nel lungo periodo a fronte di una maggiore esposizione al rischio, con una possibile discontinuità di risultati nei singoli esercizi.
Orizzonte temporale: lungo periodo (oltre 15 anni).
Politica di investimento
Ripartizione strategica delle attività
Ripartizione strategica delle attività per classe di strumento (azioni/obbligazioni/liquidità)
Il gestore attua una politica di investimento rivolta prevalentemente verso strumenti finanziari di tipo obbligazionario. La componente azionaria ammonta indicativamente a circa il 35% sul totale investito (azioni di società di grandi dimensioni e a larga capitalizzazione, su scala globale).
Maggiori informazioni sull’asset class sono disponibili sulla Nota Informativa
Ripartizione per area geografica
Globale, area OCSE
Valute e coperture valutarie
Il patrimonio investito in valute diverse dall’Euro non può superare il 17,5%.
Sostenibilità
Il comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.
Benchmark
| BENCHMARK Comparto Bilanciato Sviluppo | ||
| Denominazione | Ticker Bloomberg | Peso % |
| Bloomberg EuroAgg Treasury | LEATTREU Index | 17,75% |
| Bloomberg Global Treasury EUR hedged | H00023EU Index | 4,50% |
| Bloomberg Global Aggregate EUR hedged | LEGATREH Index | 3,50% |
| Bloomberg Global Aggregate Corporate EUR hedged | LGCPTREH Index | 8,00% |
| Bloomberg EURO Aggregate Corporate | LECPTREU Index | 24,00% |
| Bloomberg Global High Yield Corporate EUR Hedged | H23059EU Index | 8,75% |
| FTSE Italia All-Share Capped Index | ITLMSC Index | 4,50% |
| MSCI Europe SMID Cap EUR Hedged | HE738245 Index | 7,50% |
| MSCI All Country World EUR Hedged | M1CXUBLR Index | 15,25% |
| S&P 500 NET RETURN EURO HEDGED | SPXDHEN Index | 6,25% |
Numero di mandati in cui è articolata la gestione
Le risorse del Comparto Bilanciato Sviluppo sono gestite tramite convenzione di gestione con:
Amundi SGR S.p.A.;
Banor SIM S.p.A;
Candriam;
Eurizon Capital SGR S.p.A;
Fondo Italiano d’Investimento (FoF Private Debt);
Generali Asset Management S.p.A;
Gruner Fisher Investment GMBH;
Payden Global SIM S.p.A..
Gestione finanziaria
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Giugno 2024