Come funziona
Bilanciato Sviluppo
Categoria del comparto: bilanciato
Finalità della gestione: ricerca di rendimenti più elevati nel lungo periodo a fronte di una maggiore esposizione al rischio, con una possibile discontinuità di risultati nei singoli esercizi.
Orizzonte temporale: lungo periodo (oltre 15 anni).
Politica di investimento
Ripartizione strategica delle attività
Ripartizione strategica delle attività per classe di strumento (azioni/obbligazioni/liquidità)
Il gestore attua una politica di investimento rivolta prevalentemente verso strumenti finanziari di tipo obbligazionario. La componente azionaria ammonta indicativamente a circa il 35% sul totale investito (azioni di società di grandi dimensioni e a larga capitalizzazione, su scala globale).
Maggiori informazioni sull’asset class sono disponibili sulla Nota Informativa
Ripartizione per area geografica
Globale, area OCSE
Valute e coperture valutarie
Il patrimonio investito in valute diverse dall’Euro non può superare il 17,5%.
Sostenibilità
Il comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.
Benchmark
| Descrizione | Peso % | Ticker Bloomberg |
| 1 year Euribor (trimestral reset) + 50 bps | 75% | EUR012M Index |
| STXE 600 EUR (Local currency) | 12% | SXXP index |
| S&P 500 (Local currency) | 10% | SPX index |
| MSCI Asia Pacific ex Japan (USD) | 2% | MXPCJ index |
| NIKKEI 225 (Local currency) | 1% | NKY index |
Numero di mandati in cui è articolata la gestione
Le risorse del Comparto Bilanciato Sviluppo sono gestite tramite convenzione di gestione con:
- Eurizon Capital SGR SpA;
- Invesco Asset Management S.A;
- Amundi SGR S.p.A.;
- Payden Global SIM S.p.A.
- Union Bancaire Gestion Institutionnelle (Europe) SA;
- Candriam Investors Group;
- Principal Global Investor;
- GRUNER FISHER INVESTMENTS GMBH;
- Fondo Italiano d’Investimento (FoF Private Debt)
Gestione finanziaria
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Agosto 2023